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工業互聯網網絡領域首個國家標準發布!產業鏈上市公司梳理

發布日期:2022/10/27     來源:財聯社

  國家標準化管理委員會批準發布《工業互聯網總體網絡架構》,這是我國工業互聯網網絡領域發布的首個國家標準,標志著我國工業互聯網體系建設邁出了堅實的一步。

  從二級市場表現來看,工業互聯板塊表現強勢,龍頭股今天國際漲收近17%,拓斯達漲近13%,真視通一字漲停,拿下兩連板,輝煌科技、英威騰和銀輪股份均實現漲停。

  中信證券分析師許英博等5月27日發布的研報指出,工業互聯網的政策紅利逐步加大,產業發展迎來新局面。

  據悉,工業互聯網是將新一代信息通信技術與工業經濟深度融合的生態,通過對人、機、物、系統等的全面連接,構建起覆蓋全產業鏈、全價值鏈的全新制造和服務體系。工業互聯網作為新型基礎設施建設的重要組成部分,是推動數字經濟與實體經濟深度融合的關鍵路徑,是數字經濟核心賽道。

  國元證券分析師楊為敩7月18日發布的研報指出,新一輪科技革命和產業變革加速演進,工業互聯網市場規模不斷增長。根據艾媒咨詢數據,2020年全球工業互聯網硬件與網絡產品市場規模已達4316.45億美元,預計2021年將達4598.77億美元,2025年將增至6287.30億美元。工業互聯網日益成為制造業數字化、網絡化、智能化創新發展的關鍵驅動,在工業領域發揮核心支撐作用,市場規模在未來將有進一步發展空間。

  國元證券指出,工業互聯網產業鏈分為三個環節:(1)產業鏈上游:數據的采集與集成。主要參與者是信息技術企業,能夠提供云計算、數據管理、數據分析等服務。(2)產業鏈中游:平臺的搭建。主要參與者包括裝備與自動化企業、生產制造企業、工業軟件企業和信息技術企業,核心職責是實現平臺的搭建。(3)產業鏈下游:工業APP開發。主要參與者包括工業互聯網平臺垂直領域用戶以及第三方開發者。

  具體來看,工業互聯網產業鏈又可分為設備層、網絡層、平臺層、軟件層、應用層和安全體系等六大部分。

  以中國為例,產業鏈上游包括網絡層和設備層,網絡層代表企業有思科、中國移動、中國電信等,設備層包括智能生產設備、生產現狀智能終端、嵌入式軟件及工業數據中心,代表企業有華中數控、拓斯達、弘訊科技等。

  產業鏈中游為平臺層和軟件層,平臺層包括了協同研發、協同制造、信息交易和數據集成等工業云平臺,代表企業有阿里云、華為、騰訊、浪潮信息等,軟件層包括了研發設計、信息管理和生產控制軟件。

  產業鏈下游是應用層,包括了垂直行業應用、流程應用及基于數據分析的應用,代表企業有徐工信息、三一重工等。除此之外,安全體系滲透于以上各層中,提供支撐保障。

  銀河證券認為,中國工業互聯網行業主要包括軟件企業、制造業企業、互聯網企業、系統解決方案服務商、電信服務商和初創企業六大類。

  軟件企業方面,代表企業包括用友網絡、東方國信、金蝶國際等,他們可將已有的成熟軟件解決方案應用于工業領域,向Saas服務轉型。

  從制造業企業來看,以三一重工、海爾集團、中國船舶工業集團等為代表的企業更熟悉生產制造流程,但云計算技術較為薄弱;

  互聯網企業以BAT為主,云計算技術領先優勢明顯,但是工業知識較為缺乏,未來有望向產業互聯網延伸;

  在系統解決方案服務商中,以寶信軟件為代表的企業為制造企業提供基礎設施、平臺、應用服務等整體信息化服務,并積極向平臺解決方案服務商轉變;

  電信服務商方面,國內三大電信運營商基于5G網絡部署,積極打造5G+工業互聯網的解決方案;

  此外,以昆侖數據、樹根互聯為例的初創企業,在各自領域專注度較高,雖然自身資金實力較弱,但近年來受到了越來越多市場資本的關注。

  值得注意的是,中信證券指出,工業互聯網平臺服務廠商收入以3億元和1億元為分界線,大致分成3個層次,多數頭部廠商收入已經超過3億元。汽車、鋼鐵、建材、裝備制造、3C電子、機加工是目前廠商布局覆蓋重合度最高,競爭最激烈的行業。

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